Desenho do processo comercial
Definição de funis, fases, critérios de passagem e motivos de perda. Separação entre contacto, oportunidade qualificada e negócio em negociação, de acordo com a realidade da empresa.
DIGITAL ROOTS LAB / PORTUGAL
Pipedrive CRM e organização comercial
Um CRM útil reflete a forma como a equipa vende. Organizamos o Pipedrive para dar visibilidade às oportunidades, tornar o próximo passo claro e facilitar o acompanhamento comercial.
Conversar sobre este serviçoPARA QUEM
Quando faz sentido.
Para empresas que vão começar a usar o Pipedrive, querem rever uma configuração existente ou precisam de deixar de gerir oportunidades entre folhas de cálculo, caixas de correio e memória individual.
O PROBLEMA
Antes da solução,
o contexto.
Negócios sem atividade marcada, fases que cada pessoa interpreta de maneira diferente e relatórios que não inspiram confiança. Antes de criar campos e automações, é necessário acordar o que conta como oportunidade e o que permite avançar no processo.
O QUE PODE INCLUIR
Entregáveis com
um propósito.
Estes são os blocos de trabalho possíveis. A proposta identifica os que se aplicam ao seu caso, os resultados a validar e as responsabilidades de cada parte.
Configuração com propósito
Campos, atividades, filtros, permissões e vistas adequados aos papéis da equipa. Evitamos transformar cada informação possível num campo obrigatório.
Preparação e importação de dados
Mapeamento das colunas, critérios de deduplicação e teste com uma amostra antes da importação acordada. Validação dos totais e das relações entre pessoas, organizações e negócios.
Relatórios e passagem à equipa
Painéis sobre os indicadores acordados e sessões práticas com situações reais. Documentação das regras de utilização, responsabilidades e rotinas de revisão.
COMO TRABALHAMOS
Um processo
que se pode acompanhar.
Rever a venda real
Reunimos com gestão e utilizadores para perceber as etapas, os intervenientes e os bloqueios, incluindo o que acontece antes e depois da oportunidade.
Configurar e validar
Apresentamos uma configuração inicial e percorremos negócios de exemplo. Ajustamos nomes, campos e responsabilidades antes de generalizar a utilização.
Migrar e testar
Acordamos o momento da transição, protegemos a origem dos dados e verificamos importações e integrações incluídas no projeto.
Apoiar a adoção
Trabalhamos as rotinas de registo, atualização e acompanhamento. O período de apoio e as revisões após entrada em utilização ficam definidos na proposta.
ÂMBITO E LIMITES
Expectativas claras,
desde o início.
A subscrição do Pipedrive é contratada pela empresa. Funcionalidades e limites dependem do plano disponível. Limpeza extensa de dados, integrações personalizadas e manutenção recorrente precisam de âmbito próprio. Não apresentamos esta prestação como certificação ou garantia do fabricante.
PERGUNTAS FREQUENTES
Antes de avançar.
Já usamos Pipedrive. É preciso começar de novo?
Não necessariamente. Podemos auditar a configuração e propor melhorias por fases, preservando informação e evitando alterações que interrompam a atividade comercial.
Conseguem importar a nossa folha de cálculo?
A possibilidade depende da estrutura e qualidade dos dados. Primeiro verificamos uma amostra, acordamos o mapeamento e identificamos o que precisa de limpeza. Só depois definimos a migração.
O serviço inclui formação?
Pode incluir sessões orientadas aos papéis da equipa e às rotinas configuradas. O número de sessões e os materiais são acordados no projeto. O objetivo é que a equipa saiba trabalhar no seu CRM, não apenas conhecer os menus.
Vamos perceber
o que faz sentido?
Conte-nos o que quer melhorar, como trabalha hoje e quem estará envolvido. Essa conversa permite avaliar o enquadramento antes de propor uma solução.
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